2015年是電力系統開(kāi)始變革的元年,黨中央出臺了一份綱領(lǐng)性文件,國家發(fā)改委、能源局前后出臺了10份政策細則,政策密度罕見(jiàn)。市場(chǎng)空間高達3.45萬(wàn)億的售電售電有望向民營(yíng)資本逐步開(kāi)啟,保守估計可以搶占1%~5%的市場(chǎng)份額,行業(yè)體量達到1727億元。2015年大量上市公司成立售電及售電服務(wù)公司,準備把握住新一輪電改帶來(lái)的歷史性機遇,開(kāi)始介入能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2016年借助電改在各個(gè)地區開(kāi)始逐步試點(diǎn)的契機,其中的佼佼者有望將創(chuàng )新的盈利模式逐步落實(shí),實(shí)現收入和盈利的增長(cháng)。
需求側響應或成為民營(yíng)企業(yè)參與售電市場(chǎng)突破口
與發(fā)達國家相比,我國需求側響應起步較晚,市場(chǎng)有較大的成長(cháng)空間。隨著(zhù)2015年國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善電力應急機制做好電力需求側管理城市綜合試點(diǎn)工作的通知》的文件,預計更多的城市將開(kāi)始試點(diǎn),并給予相應的激勵和補貼,需求側響應市場(chǎng)正式啟動(dòng)。例如在華東地區的夏季日負荷的構成中,商業(yè)可調負荷占16%,民用可調負荷占13%,總可調負荷占比達到了29%,我國開(kāi)展需求側響應的空間很大。
能源互聯(lián)網(wǎng)的需求帶來(lái)配電網(wǎng)投資的高速增長(cháng)
智能主動(dòng)配電網(wǎng)是能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵組成部分,但我國配網(wǎng)投資長(cháng)期存在欠賬,配電在電力系統中的投資占比僅22%左右,遠低于發(fā)達國家的水平。2015年國家發(fā)改委、能源局頒布《配電網(wǎng)建設改造行動(dòng)計劃(2015-2020年》,明確配電網(wǎng)建設改造投資不低于2萬(wàn)億元,相對“十二五”期間,同比增長(cháng)約113.64%。
直流特高壓將獲海外訂單“零”突破
預計2016年直流特高壓國內核準項目數量6條,同比增長(cháng)50%,海外直流特高壓也將首次有2條項目落地,成為中國高端裝備出口的重要品種,大幅度提振相關(guān)公司業(yè)績(jì),也打開(kāi)了估值空間。
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